Us リート b。 フィデリティ・USリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）｜投資信託｜エイチ・エス証券

コロナ禍で米国経済がリーマンショックを超える大きな不況の波を被る中にあって、リートの業績見通しに応じたメリハリのあるポートフォリオ戦略を取っている。

• 不動産の新規開発は選別的に慎重に進められており、新規物件の供給は過去平均を大きく下回る水準にあります
• また、B（為替ヘッジなし）については、米ドル円為替レートの変動の影響も受けます
• 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません
• 申し込まれた金額のうち、非課税枠内の金額は一般NISA口座（またはジュニアNISA口座）での購入、非課税枠を超える金額については課税口座（一般口座または特定口座）での購入となります
• 基準価額は堅調に推移、毎月の分配金も相対的に高めのファンドが多いことから、個人投資家の資金流入が続いてきた米国REITファンドですが、足元、投資環境が変調をきたしていることには注意が必要です
• 米国REIT市場は堅調であったものの、為替が円高基調であったことから、米国REITファンドの運用成績は良好とはいえない状況が続いていました
• ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します

• ［『リート（不動産投資信託）』とは？］ リート（Real Estate Investment Trust）とは、多数の投資家の資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅などのさまざまな形態の不動産を取得、管理、運用することを目的とする不動産投資信託のことです
• 仕組みについてはからご確認ください
• つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません
• 9月末以降のトータルリターン（米ドルベース）で見ても緩やかな金利低下が続いていることや好業績を背景に、株式市場のパフォーマンスを上回る状況が続いています
• また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません
• 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません

• なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません
• 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません
• ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります
• そのため、ファンドの運用利回りと分配金利回りを比較して、 ファンドの運用利回りのほうが高ければ、あなたが受け取って いる分配金がファンドの運用の収益から支払われていると 判断することができます
• これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません